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v1.7.3
ここで入力した内容が、見積書・請求書・発注書の発行元として使われます。
🛠 管理メニュー(To Next専用)
新しいお客さん(会社)を登録・管理できます。この欄はTo Nextにだけ表示され、他のお客さんには表示されません。
+ 新しい会社を登録
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補助金・助成金
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登録した会社の一覧
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事業所情報
会社名
代表者名(契約書に表示)
契約書の「乙(自社)」欄に、既定で表示される代表者・担当者名です。契約書ごとに書き換えもできます。
肩書き
代表取締役/代表/担当者 など自由に入力できます。
ロゴ(見積書・請求書などに表示)
まだ設定されていません
画像を選ぶ
削除
表示方法
会社名で表示
ロゴで表示
ロゴ+会社名
印鑑・社判(見積書・請求書・契約書などに表示)
まだ設定されていません
画像を選ぶ
削除
表示
書類に印鑑を表示する
表示しない
大きさ
小
中
大
背景が透明のPNG画像(丸印・角印)がおすすめです。会社名の横に重ねて表示されます。
郵便番号
住所
電話番号
連絡先メールアドレス
補助金の相談申し込みなどで、連絡先として使われます。
契約書のひとことメッセージ
契約書PDFの右上に表示される、お客様向けの一言です。
振込先(請求書・契約書に表示)
ここに登録すると、請求書・契約書の振込先に自動で入ります。
インボイス登録番号
業種
選択してください
飲食店
建設業
小売業
卸売業
サービス業
その他
ホーム画面のAI分析で、業種ごとの目安と比較するために使われます。
従業員数
選択してください
5人以下
6〜20人
21〜100人
101人以上
補助金・助成金の診断で、対象となる制度を絞り込むために使われます。
事業形態
個人事業主
法人
経費アプリの勘定科目(個人事業主用・法人用)の切り替えに使われます。
✔ 入力した内容は自動で保存されます。
メンバー(担当者)
見積書・請求書・成績などで選べる担当者の一覧です。
必要な人には「ログインを作る」でログイン(お名前+暗証番号6桁)を付けられます。
メンバーを追加する
お名前
この人にログインを作る
メールアドレス(暗証番号の再設定に使います)
暗証番号(数字6桁)
役割
見られる範囲
自分が作った分だけ
全員分(見積・請求・経費・成績など)
「全員分」にしても、ToDoの他の人の分は見られません(管理者のみ)。
使える機能
管理者は、すべてのメンバーの分とすべての機能(ToDoを含む)を見られます。
追加する
成績(AP)の計算
「成績」ページで使うポイント(AP)の計算式です。売上金額をこの数で割った数がAPになります。
例)1000 のとき、売上100,000円 → 100 AP。
売上 ÷
1000
= AP
件数の呼び方(会社に合わせて変えられます)
契約件数の呼び方
キャンペーン契約件数の呼び方
契約件数のうち、キャンペーン分が何件かを入れる欄です。
その他契約件数の呼び方
目標AP(月ごとに設定できます)
各月の目標APです。成績ページで、その月の達成率(%)を表示します。0なら非表示。
契約種類(成績で選べる種類)
+ 追加
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